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據公布的信息(研報)顯示,機構普遍看好(短期內)稀土行業及市場行情。其基本要素是:
銀河系認為,新一輪國家推進稀土產業整合,表明國家高度重視稀土產業,將提高稀土產業集中度和價格控制能力,使稀土反映其真實價值。在雙碳時期,新能源產業發展迅速,稀土需求增量釋放,供需模式良好,稀土產業可能進入持續供應短缺模式,促進稀土價格穩步上漲,推動稀土股票業績釋放和價值重塑。在行業供需持續緊張的情況下,工業和信息化部繼續穩定稀土價格上漲,碳中和時代新能源向稀土開放了廣闊的增長空間和國內政策,將稀土產業打造成中國資源優勢,有利于稀土股估值的提升。預計稀土行業將實現業績+估值的雙重增長。
東北部證券:重視高鋰價格持續高位運行和稀土價值重構的機會。
申港證券:新能源車和直驅永磁風力機多采用永磁電機,消耗大量高性能釹鐵硼,使電動汽車在使用釹鐵硼時消耗大量高性能釹鐵硼。下游需求旺盛,鑒于目前稀土供應較為僵化的格局,本次稀土價格將突破以往傳統周期邏輯,逐漸接近成長邏輯。
中信證券認為:隨著新能源汽車、風電、工業電機等下游需求的強勁拉動,供需錯配較為嚴重。預計明年1月底緬甸稀土礦將會大量供應,在供需基本形成的情況下,稀土價格將成為強有力的支撐。
國信證券認為:新能源車、風力發電、工業機器人等領域的迅速發展,以及稀土永磁電機在工業電機、變頻空調、節能電梯等領域的滲透率提升,將帶動稀土需求的大幅增長。在稀土需求增長中,新能源汽車是核心應用領域。從中長期來看,汽車電氣化的趨勢已經確定。最近,新能源汽車的產量繼續超出預期,推動了稀土消費的全面爆發。預計2025年電動汽車氧化釹消費量將超過5萬噸。根據供應穩定增長的假設,氧化釹的全球供求差距將繼續擴大。證監會認為,隨著新能源汽車等行業的高速發展,對磁材的全面需求,稀土行業迎來了一場深刻的變革。預期今后五年內,氧化鏑的供需長期存在缺口,基本面的驅動,稀土價格迎來重估。
天豐證券研究報告指出,鋰鈷稀土上漲持續樂觀態度,電解鋁利潤持續修復,三元動力持續上升,鋰鈷價格持續強勁上漲。隨著稀土磁材料的供給剛性穩定、需求多面化、高增長,稀土磁材料的持續增長有望持續。
中金公司:《證券時報》網絡指出,中金公司認為,稀土價格預計將在2022年保持較高水平,單噸磁鐵利潤預計將迎來上升趨勢,磁鐵公司預計將迎來成交量和價格上漲的業績。
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