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1.       鐠釹供給增量有限，未來國家指標的增量有望維持在2-3萬噸REO，鐠釹價格易漲難跌。

2.       國內指標同比增加2.8萬噸，其中2.6萬噸給到北方稀土（5k多噸氧化鐠釹），考慮到產能、環保等因素限制，預計未來指標分配仍將傾向于北方稀土。

3.       傳統電機需求增量有望超預期。永磁電機節電量達20%-40%，符合節能雙控趨勢，部分企業今年訂單比去年翻了幾倍，目前稀土永磁電機滲透率個位數滲透率，或為未來一大需求亮點。

4.       國內稀土產業鏈成熟，未來稀土仍以國內供給為主。海外由于環保、技術等方面因素限制，新建分離廠的投產周期在3-5年。

問題：鑭鈰需求增速比較慢，是否有新的需求增長點？

回答：元素利用不匹配，目前沒有很好的解決方法。一噸鐠釹產出3噸鑭鈰，鑭鈰應用廣泛但是單耗小，添加鑭鈰后可以提高性能。鑭鈰可以應用于鋼鐵、拋光粉、鎂合金、鋁合金、玻璃等，比如玻璃中添加鈰之后，透明度、質量性能會變好。

問題：為什么指標都分配給北方稀土？

回答：北方稀土在原料礦、產能等方面，具備優勢。北方稀土的礦是伴生礦，包鋼集團每年產出30萬噸REO，而今年指標給到10萬噸，仍有足夠的原料保證。如果給到其他的企業，需要單獨開礦，成本比較高。另外，未來國家導向，北方以輕稀土為主，重稀土以南方為主

回答：對海外稀土產業政策的看法？

回答：美國等海外政策已經推行多年，一定程度上解決了輕稀土供應（支持Lynas發展），但重稀土仍以中國為主。國內的稀土產業鏈比較成熟，未來3-5年國內對稀土把控能力處于領先地位。另外，國內的技術也比較成熟，嚴禁技術出口。

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