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南部中重稀土資源進一步整合，產業格局發生改變。

目前，我國六大稀土行業供給格局已形成，中鋁集團、五礦稀土、贛州稀土等三大集團參與其中，以REO總量計算，主要覆蓋江西、湖南、廣西中重稀土資源地區，2020年，重組稀土集團共獲得13010噸REO指標，總計獲得了約68%的中重稀土礦指標。

進一步提高稀土資源議價能力。該公司在重組完成后，“一南一北”稀土產業集團占據行業主導地位，北方稀土+重組后，稀土集團約占總指標的90%左右，價格控制能力進一步增強。毫無疑問，同時，供需基本面也是稀土市場穩固的基礎。

1)國內稀土資源開采有序增長，黑色產業鏈出清，海外緬甸礦(受近期疫情影響，生產運輸接近中斷)，美國MP、澳大利亞Lynas已滿負荷運轉，未有大礦新投產計劃，供給方缺乏彈性；

2)碳中和引領電動化趨勢，新能源車、風電、消費電子等領域保持高速增長，新出現的需求拉動下的剛性供需缺口難以彌補。北方稀土、包鋼股份、五礦稀土、盛和資源、廈門鎢業、廣晟有色等。

按照2021年第一批稀土礦產品、氧化物的配額比例計算，中鋁集團、五礦集團、贛州國資三家合計占全國稀土礦產品的43.08%、冶煉分離產品的41.96%，而北方稀土集團（包鋼集團控股）占全國稀土礦產品的52.54%、分離產品的47.25%，其他僅占全國稀土礦產品的4.38%、冶煉分離產品的10%。這可能意味著稀土央企的誕生。

據工信部原材料司官網介紹，原材料工業司（稀土辦公室）設置6個處室，其中稀土和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑材料并列為五大處室，另外一個是綜合處。鑒于鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑材料領域都有以此為主業的央企，而稀土還沒有，這次很可能形成一個副部級的央企。稀土供給側的管制可能更嚴格。目前中國稀土精礦占全球的60%、稀土氧化物占全球的90%。

額曾經中國的黑稀土一度占全國合規稀土產量的50%。如果稀土央企成立，將更有利于在國家行政層面打壓黑稀土、控制稀土供應，改善稀土的中長期供應格局。稀土需求側將受益于新能源車大發展。

氧化鐠釹是非常重要的稀土，預計全球氧化鐠釹需求構成中，新能源車在2021年占比為7.3%、在2025年占比18.7%。全球稀土需求2020-2025年年均需求增長13%、年均供給增長10%。看好稀土中長期的發展機會。本次稀土行業的戰略性重組，有利于提升稀土上游的集中度以及打擊黑稀土，對行業長期利好.

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