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 據統計顯示，截止到9月23日，新材料指數2021年主營業務收入預期增速51.91%，歸母凈利潤預期增速85.53%，2022年延續增長趨勢，營收及凈利潤預期增速均高于20%。換句話說，即便是第二季度的新材料指數估值有所上升，但鑒于業績增長能力相對較高，新材料指數的估值水平在2022年前將再次回到一個相對合理的估值水平。

歸根到底，投資行業、投資上市公司還是要投資預期。業績增長預期好，發展前景好，市場才會愿意給予較高的估值，這也是多年來A股市場投資的真理。

只要2022年以及未來數年的業績成長性保持穩定，那么新材料產業的投資前景還是值得期待的。

國內新材料產業的三大機會

在咱們的投資邏輯中，咱們會關注海關的數據。什么原材料進口最多，且客戶集中，咱們會傾向于投這些項目。我曾經有調研過下游客戶：“如果國內的企業把這些原材料做出來，和進口的差不多，或者性能達到8成，你們愿不愿意買他們的原材料？”大部分廠家都愿意嘗試國產的原材料。在當前的國際大環境下，相信國內的廠商更愿意接受這類替代原材料。

這就是第一個機會：國產替代。例如半導體和光電顯示原材料中的工業氣體、光刻技術、oled面板光學材料、金屬掩膜板、焊錫膏等，還有多種特種工程塑料等。其實這些原材料在國際上已經很成熟了，但現階段國內大部分做不了高端產品或完全做不了。

這里舉一個例子——金屬掩膜板。金屬掩膜板是用于芯片制造的關鍵原材料。大拇指寬的芯片上面，大概有1000萬的電路。這個芯片要制造在載帶上，這就要求掩膜版的圖案精度與載帶上要制造的高密度電路需要的精度保持無縫對應。現階段只有日本可以制造高精度金屬掩膜版原材料。
另一種原材料是oled面板光學材料?，F階段中國是制造oled面板光學材料原料較強的國家，可是咱們的提純工藝只能將其純度做到99.99%，而日本可以提純到99.9999%以上。日本以超低的價格將咱們的原料買回去提純，可能以10倍的價格賣回給我們。

半導體和光電顯示原材料等原材料，是最有機會的領域，因為這些是急需的“卡脖子”原材料。作為一個企業家和技術轉化人員，這就是你們可以突破的點。這類項目相對而言簡單一點。現階段中國有很多留學生在全球各大知名原材料企業做研發和工程師，你們只需要把這些人找回來組建團隊就可以了。
第二個機會是自主研發國外對咱們禁售的高壁壘原材料，如航空發動機原材料、高性能纖維等。一根頭發絲的芳綸可以承擔一根手指粗的鋼筋，且可以耐800℃的高溫。用在飛機上的碳纖維T1200，可以極大減輕飛機的重量。這些原材料都是超級好的原材料，是我國要重點趕超的原材料，在我國航空航天、軍工等領域一定要用的，可是現階段國內該類高性能原材料還做不出來（芳綸的盈虧平衡點是3000t，咱們只能做到500t）或者還無法產業化，而且很多原材料國外對咱們高度技術保密，并且對咱們禁售。這些高壁壘原材料往往用在軍民融合領域，里面涉及大量原材料、工藝、設備的問題。這其中蘊含著巨大的機會，利潤空間也很大。這就是我們的機會。

第三個機會就是自主研發全球領先的全新原材料，例如石墨烯、納米銀線、感光金屬漿料、超滑原材料等。這些原材料，咱們和國外處在同一水平線上。這種項目需要很長的周期。以石墨烯為例，清華研究院2010年開始研究石墨烯，但直到現在，也僅開發應用了其散熱功能，做成具有較大市場前景的石墨烯衣服、腰帶、保健品等產品。但要開發石墨烯全部的功能，還需要漫長的研發和市場驗證周期。

一個原材料從發明到應用，至少需要10年、20年甚至30年，這類可能更適合高校和科研院所來做前期的學術研究和早期研發。

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